美股市值五強 四家飽吃AI

美股市值五強 四家飽吃AI

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美四大企業大啖AI帶動臺系鏈

全球市場迎接典範轉移,美股市值超越1兆美元的五家企業中,就有微軟、Google、亞馬遜、輝達四家戮力發展人工智慧(AI)領域,大型企業資本支出水漲船高,AI崛起有望正式取代消費性電子產品當道時代,臺系AI供應鏈隨之昇天,加權指數即將叩關波段高點。

據統計,美股市值最高的五家企業,以蘋果的3.08兆美元最大,隨後依序爲微軟的2.51兆美元、Google母公司Alphabet的1.67兆美元、亞馬遜的1.35兆美元、輝達的1.15兆美元。

不難發現,除蘋果依靠iPhone等手持裝置硬體產品,加上服務營收貢獻,持續撐起消費性電子產品半邊天外,其他四家科技巨擘都是當紅AI潮流中的關鍵大廠,像是微軟日前宣佈企業AI軟體工具將向企業用戶按月收取服務費,敲響大企業成功將AI商機於客戶端「變現」的第一炮,外資Wedbush更點名微軟將是下一個是直衝破3兆美元的企業,未來超車蘋果的期待感已然浮現。

中信投顧針對市值分居二、三名的科技巨擘指出,微軟上季營收、獲利皆優於預期,AI擴大貢獻營收,資本支出將持續成長以應對AI機會;Alphabet多項產品整合生成式AI,有助於擴大潛在市場,現正加緊腳步重新評估二大科技股未來的上檔空間。

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隨美股科技巨擘大啖AI商機,過去幾個月以來,內外資對受惠股的期望不斷向上堆疊,主要聚焦:臺積電、光寶科、廣達、臺光電、華碩、欣興、金像電、技嘉、緯創、緯穎等,後市看俏。

其中,光寶科法說會報喜是最新亮點,里昂證券直指,伺服器升級與AI需求爆發,認爲光寶科法說會對AI展望似乎還太過保守,將推測合理股價一口氣拉上205元,爲歷史新高。凱基投顧看好,光寶科位居良好地位,可受惠AI伺服器趨勢,在瓦數、功率密度與功效要求提升下,電源在AI伺服器價值含量可提升5~20倍,給出187元股價預期;野村證券則升至188元,多頭攜手集中火力。

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另外,近期像是大和資本證券給予金像電215元股價預期,瑞銀證券升評華碩,推測合理股價550元,摩根大通給予臺光電500元股價預期,中信投顧賦予廣達310元股價預期,全都透出目標價調升潮愈演愈烈味道,且刷新目標價新高,有效引領股價上攻。

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