通膨頑強美6月升息機率增

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美國債限警報暫除,目前市場再度聚焦聯準會(Fed)6月利率決策。基於個人消費支出物價指數(PCE)比預期強勁,加上美國第一季經濟持續穩健成長,市場預測Fed下月升息機率已攀升到逾6成。市場利率預測再度轉鷹,也帶動30日美元指數走強至10周高點。

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美元指數30日盤中一度升抵104.512,再度登上10周新高;歐元則持續承壓、兌美元下探到1.0674的兩個月低點。三菱日聯銀行外匯分析師哈德曼(Lee Hardman)表示,美國債限變數消除後,市場焦點再度重回Fed的利率決策,這也導致本週就業數據格外受人關注,若表現強勁,不僅深化6月升息之後7月可能進一步升息預期,也讓美元短期間將繼續維持強勢格局。

市場對利率風向出現轉變,主要是上週兩個重大經濟指標均超出市場預期。在通膨方面,商務部公佈4月PCE物價指數,結果意外年增4.4%,高出3月的4.2%,凸顯美國通膨問題異常棘手。此外,美國第一季國內生產毛額季增年率爲1.3%,也超出初估的1.1%,反映美國經濟迄今仍深具韌性。加上先前爆發的地區銀行風暴也逐漸平息,這些發展都加深投資者針對Fed在下月可能繼續升息的預期。

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根據芝商所FedWatch工具的最新定價顯示,期貨交易員目前押注6月升息的機率爲60.7%,然而在PCE公佈後,該機率一度升高到66%。若Fed下月繼續升息,這將是它第十一次調高利率。

此外市場另一重大風向轉變,就是不再堅信Fed將在今年調降利率。華爾街在本月稍早還曾樂觀預期Fed最快今夏即開始調降利率。

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Fed在6月14日召開決策會議前,美國還有數個關鍵經濟指標將出爐,當中最重要的莫屬將在6月2日公佈的5月就業數據,市場預期非農新增就業機會將達18萬個、至於失業率料將微幅升高到3.5%。Penn共同資產管理公司投資長哈潘史託(Mark Heppenstall)指出,如果5月就業報告比預期強勁,6月再度升息應是大勢底定。

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