網通換機潮 智邦、中磊同樂

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新冠疫情提升全球網路使用量,電信商加快頻寬升級,網速提升帶動網通設備汰舊換新,加晶圓代工廠產能釋出,網通晶片供應轉趨順暢,智邦(2345)、中磊(5388)11月營收皆創同期新高,股價回測年線後攻勢再啓。

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網路交換器大廠智邦2022年因供應鏈缺料問題改善,資料中心、企業網路需求強勁,前三季大賺逾一個股本,每股純益(EPS)10.44元,超越2021年全年,並創歷年新高,前11個月營收684.35億元,年增29.42%。展望2023年,400G交換器產品出貨比重有望拉昇至15%以上,800G產品也已進入研發階段,營收成長率與毛利率雙雙看增。

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新產能方面,智邦因應生產地分散要求,越南新廠與美國爾灣新廠分別預計在2023年首季與第三季投產,竹北新廠則預估在2024年落成。

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另外,電信寬頻設備大廠中磊受惠頻寬升級趨勢帶動網通設備換機潮,5G FWA、WiFi-6、PON與影音串流都將成爲營運成長的主要動能,據法人機構預估,FWA用戶數到2026年將達到8,000萬人外,2023年WiFi-6在WiF設備上的滲透率預期也將達83%,整體產業營運受景氣下修衝擊較小。中磊前三季EPS 5.18元已超越2021年全年,前11個月營收也達578.09億元,年成長48.8%,2023年訂單能見度清晰。

中磊的菲律賓廠新產能第四季開出後,預計當地2023年的總產能就可望逼近甚至持平大陸廠。

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